株式会社スワップハウス
金融機関の方針に縛られず、営業ノルマのないIFAの質の高い仕事ぶりこそが、お客様の理想的な資産運用へとつながります
株式会社スワップハウスは“真のお客様重視”を理念に掲げ、IFAビジネスの発展に尽力しています
資産運用
本当にお客様のニーズに合致した金融商品をご提案し、末永く大切な資産をお守りします。
補助金申請
IFAを利用されるお客様や、IFA自身に、補助金が申請できることも。
弊社はIFAに関する補助金申請代行も承ります。
コンサルティング
IFAになりたい、今の会社から独立したいと考える方のご相談もお受けします。
ご家族の大切な資産を、孫の世代まで守り受け継ぐ
ご契約者さまのお子さま、ご家族さまを対象に、担当のIFAが世代をまたいだプランニングを提供させていただきます。
ご要望に応じて相続やお子さまの資産形成、家族信託、遺言など次世代を見据えた一家のプランニングを行います。